1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих бумаг.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской России вынужденно приходится действовать сообща. Их цель — выявить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности миссии.