Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг райского острова. Джо — сирота из небогатой семьи переселенцев, и после смерти его родителей заботу о мальчике берёт местный врач. Доктор лечит заболевших, а юноша становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам.
Во время одного из таких поручений Джо встречает Грэйс и сразу же теряет от неё голову. Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедняком. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин его дочери… Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!
